0
0
Несмотря на оптимизм представителей группы, участники рынка осторожно оценивают размещение, особенно на фоне невнятных перспектив развития пенсионного бизнеса. По их мнению, наверняка придется не только размещать акции с дисконтом, но и привлекать близкие к группе строительные и финансовые компании.
Об IPO на Московской бирже сообщила гендиректор ФГ «Будущее» Марина Руднева. «Это первый опыт рыночного размещения акций представителей пенсионного бизнеса. Уверены, что момент выбран более чем удачно», — говорит госпожа Руднева. Организаторами размещения выступают «ВТБ-Капитал» и «Атон». Группа рассчитывает реализовать до 20% своих акций, книга заявок будет открыта 20-21 октября, закроется — в конце октября — начале ноября.
ПАО «Финансовая группа «Будущее» в апреле 2016 года было преобразовано из ООО «Рувер», основанного в апреле 1998 года. В настоящее время ПАО является единственным владельцем пенсионных фондов «Будущее», «Уралсиб», «Образование», «Наше будущее» (бывший «Русский стандарт») и 98,86% НПФ «Телеком-Союз». По данным ЦБ, совокупные активы фондов на 30 июня составляли 292 млрд руб., число клиентов превышает 4,5 млн человек. Уставный капитал ПАО разделен на 49,17 млн обыкновенных акций. У компании два акционера, крупнейшим из которых (99,9955%) выступает кипрская компания Rencetlo Investments Limited. Контролирующим лицом этой компании является Борис Минц, владелец O1 Group Limited.
«Мы рассчитываем, что покупателями акций ФГ «Будущее» выступят как физические лица, так и институциональные инвесторы, банки. Покупателями могут выступить и пенсионные фонды, работающие с резервами»,— отметил член совета директоров ФГ Игорь Минц. Другие параметры размещения будут определены в ходе премаркетинга и book building. Как подчеркнул господин Минц, фонды группы покупать ее бумаги в рамках данного размещения не будут, при этом все вырученные от продажи пакета акций средства будут направлены на развитие пенсионного бизнеса.
Отметим, что, согласно отчетности НПФ по МСФО, финансовый результат крупнейшего из пенсионных фондов ФГ — НПФ «Будущее» в 2015 году был далеко не блестящим. Фонд закончил год с убытком в 3,7 млрд руб. из-за необходимости создания резервов под облигации Внешпромбанка, у которого 21 января была отозвана лицензия. Немногим лучше выглядели и его показатели по доходности от размещения пенсионных накоплений (-0,04% годовых по итогам полугодия) и резервов (-6,3% годовых). Как подчеркивает Марина Руднева, по итогам 2016 года финансовые результаты ФГ будут гораздо лучше. В частности, по итогам девяти месяцев доходность от размещения пенсионных накоплений и резервов составила 4% годовых и 2,7% годовых соответственно.